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- Que devrait un énoncé de politique d'investissement inclure?
- Quelles sont les quatre étapes de l'énoncé de politique d'investissement?
- Quelles sont les deux parties de l'énoncé de politique d'investissement?
Que devrait un énoncé de politique d'investissement inclure?
Un énoncé de politique d'investissement décrit les objectifs financiers et les objectifs d'investissement d'un client, tout en documentant les rôles et responsabilités de toutes les parties impliquées dans la gestion des portefeuilles, y compris le Client en chef des investissements (OCIO), les membres du conseil d'administration, le comité d'investissement, les directeurs d'investissement et ...
Quelles sont les quatre étapes de l'énoncé de politique d'investissement?
Les composantes d'une déclaration de politique d'investissement sont la portée et le but, la gouvernance, l'investissement, le rendement et les objectifs des risques et la gestion des risques.
Quelles sont les deux parties de l'énoncé de politique d'investissement?
La première section de la déclaration comprend les grands buts et objectifs d'investissement du client. Le composant suivant discute du chemin que le conseiller, en collaboration avec le client, suit pour atteindre un ensemble d'objectifs. Les détails comprennent des sujets tels que l'allocation d'actifs, la tolérance au risque et les objectifs financiers.
