Marquer le contact comme primaire?

1. Comment puis-je marquer un contact principal dans Salesforce?
2. Comment établir un contact principal dans Salesforce Lightning?
3. Quel est le contact principal dans Salesforce?

Comment puis-je marquer un contact principal dans Salesforce?

Accédez au compte du ménage dont vous souhaitez modifier le contact principal. Cliquez sur Modifier. Dans le champ de contact principal, cliquez sur X à côté du nom de contact principal, puis sélectionnez le nom du contact que vous souhaitez établir. Cliquez sur Enregistrer.

Comment établir un contact principal dans Salesforce Lightning?

Sélectionnez un contact existant ou créez un nouveau. Lorsqu'il est sélectionné, identifie la personne comme le principal contact pour l'enregistrement. L'option principale n'est pas disponible pour les cas. Au lieu de cela, le contact répertorié dans le champ Nom de contact sur l'enregistrement du boîtier est automatiquement le contact principal.

Quel est le contact principal dans Salesforce?

Primaire. Lorsqu'il est sélectionné, identifie la personne comme le principal contact pour l'enregistrement. L'option principale n'est pas disponible pour les cas. Au lieu de cela, le contact répertorié dans le champ Nom de contact sur l'enregistrement du boîtier est automatiquement le contact principal.