Itqualityassurance
- Comment rédigez-vous une bonne déclaration de politique d'investissement?
- Que doit inclure une politique d'investissement?
- Quelle est la première étape dans la rédaction d'une déclaration de politique d'investissement?
Comment rédigez-vous une bonne déclaration de politique d'investissement?
Il doit contenir toutes les informations de compte en cours, l'allocation actuelle, combien a été accumulée et combien est actuellement investi dans divers comptes. L'IPS devrait inclure des procédures de surveillance et de contrôle à suivre par toutes les personnes impliquées dans le processus d'investissement.
Que doit inclure une politique d'investissement?
Un énoncé de politique d'investissement décrit les objectifs financiers et les objectifs d'investissement d'un client, tout en documentant les rôles et responsabilités de toutes les parties impliquées dans la gestion des portefeuilles, y compris le Client en chef des investissements (OCIO), les membres du conseil d'administration, le comité d'investissement, les directeurs d'investissement et ...
Quelle est la première étape dans la rédaction d'une déclaration de politique d'investissement?
La première section de la déclaration comprend les grands buts et objectifs d'investissement du client. Le composant suivant discute du chemin que le conseiller, en collaboration avec le client, suit pour atteindre un ensemble d'objectifs. Les détails comprennent des sujets tels que l'allocation d'actifs, la tolérance au risque et les objectifs financiers.
