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- Comment créer un nouvel enregistrement dans Dynamics 365?
- Comment créer un flux de travail personnalisé dans CRM?
Comment créer un nouvel enregistrement dans Dynamics 365?
Pour créer une règle de création d'enregistrements et de mise à jour, sélectionnez nouveau. Pour modifier une règle existante, dans la liste des règles, sélectionnez et ouvrez la règle que vous souhaitez modifier. Tapez ou modifiez des informations dans les champs.
Comment créer un flux de travail personnalisé dans CRM?
Créer un flux de travail prêt à l'emploi
Ouvrez votre dynamique CRM, accédez aux paramètres >> Processus. Créons un nouveau processus de flux de travail avec les données suivantes. Set name = mon flux de travail de test, catégorie = workflow et entité = compte, puis cliquez sur OK. Nous déclencherons le flux de travail sur la création de l'enregistrement du compte comme indiqué ci-dessous.
