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- Comment empêcher les doublons dans la création d'enregistrements?
- Qu'est-ce que l'alerte et le rapport sur la règle en double?
- Comment trouver des doublons potentiels dans Salesforce?
- Comment activer les règles en double pour identifier les enregistrements en double potentiels dans Salesforce?
Comment empêcher les doublons dans la création d'enregistrements?
Dans la règle de double du plomb standard, sélectionnez Bloc au lieu de permettre. Avec la règle de double en double standard définie pour bloquer les doublons, un représentant peut cliquer pour afficher les doublons des prospects mais ne peut pas enregistrer un nouvel avance. Empêcher les représentants de créer des doublons d'enregistrements qu'ils n'ont pas la permission de visualiser.
Qu'est-ce que l'alerte et le rapport sur la règle en double?
Les actions par défaut consistent à alerter les utilisateurs lorsqu'ils commencent à créer un double et à signaler les doublons créés lorsque les utilisateurs créent ou modifient les enregistrements. Vous pouvez personnaliser le texte d'alerte fourni. Dans la section des règles de correspondance, sélectionnez l'objet pour comparer les enregistrements sur.
Comment trouver des doublons potentiels dans Salesforce?
Des doublons potentiels sont trouvés sur la base des règles en double activées sur l'objet. Ils fournissent des résultats basés sur les méthodes de règles d'appariement et les règles en double activées. Les ensembles d'enregistrements en double utilisent les règles de correspondance actives sur l'objet et la clé du premier enregistrement créé dans le match.
Comment activer les règles en double pour identifier les enregistrements en double potentiels dans Salesforce?
Pour utiliser des règles en double et le composant doublé potentiel pour les comptes de personne, activez d'abord les comptes de personne. Ensuite, activez les règles de correspondance des comptes de la personne et les règles en double et ajoutez le composant Duplicate potentiel à la mise en page de vos comptes de personne.
